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多重利好發酵 光纖光纜行業步入早春

摘要:多方采訪獲悉,隨著5G建設等多重利好發酵,近兩年處于寒冬中的光纖光纜行業,出現回暖入春跡象。

  多方采訪獲悉,隨著5G建設等多重利好發酵,近兩年處于寒冬中的光纖光纜行業,出現回暖入春跡象。春江水暖鴨先知,相關上市公司股價開始獲得資金追捧,近日放量大漲,長飛光纖、亨通光電等10日迎來了久違的漲停板。

  曾經風光一棒難求

  光纖光纜是光通信的重要組成部分。2016年至2018年上半年,“寬帶中國”戰略橫空出世,光纖光纜產業大放異彩。光纖上游產品預制棒尤其火爆,一度出現“一棒難求”局面。

  據悉,預制棒作為產業鏈中技術壁壘最高的部分,國內只有少數廠家能生產,上市公司中目前僅長飛光纖、亨通光電、中天科技等掌握技術。這些廠商曾經風光得很。

  據統計,截至2017年底,我國成為世界上最大的光纖光纜制造國。據不完全統計,2017年我國光纖光纜光棒產能據世界第一,占全球的比重達到49.44%。

  2018年下半年開始,隨著中國移動的FTTH(光纖到戶)建設接近尾聲,光纖光纜需求量開始下滑,光纖光纜產能過剩問題隨之凸顯。據中信建投證券研報,2019年中國移動光纜招標量價齊跌,其中價格更是較2018年下滑近50%,可謂寒意襲人。

  5G大興曙光乍現

  如今,光纖光纜行業看到一縷陽光——5G建設提速。

  從政策看,2月下旬,工信部召開電視電話會議,要求基礎電信企業制定和優化5G網絡建設計劃,加快5G特別是獨立組網建設步伐,研究出臺5G跨行業應用指導政策和融合標準,切實發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業發展、促進信息消費的作用。

  從行業巨頭看,3月9日,華為中國運營商業務部副總裁楊濤在主題為“5G,創造新價值”線上發布會上表示,5G已經進入商業正循環,商業“飛輪”正在越轉越快。他預測,2020年全球5G商用網絡將從2019年的60個增至170個,基站會從2019年的50萬個增長到150萬個,到2020年年底,全球5G用戶預計將會從1000多萬增至2.5億。

  三大運營商之一的中國移動也在加速新基建。3月6日,中國移動2020年5G二期無線網主設備集采正式啟動。本次集采涉及除北京、上海、天津外的28個省份,采購共計23.21萬站,3月27日開標。

  5G建設大潮,可謂上下呼應。近期,各地也紛紛吹響了加快5G建設的號角。比如,廣東預計將在今年三季度末完成5萬座5G基站建設,力爭全年建設6萬座,全省5G用戶數達到2000萬。

  此外,廣電系5G建設也開始進入加速通道,這塊增量同樣不可小覷。

  越過寒冬暖意融融

  5G建設提速將進一步提振對于光通信設備的需求,光纖光纜作為光通信的核心構成是否已經走出寒冬?

  “從目前看,整個行業還是處于從底部逐步恢復的狀態。”某光纖巨頭高管如此對上證報表示。他認為,5G建設的確會對行業起到正向作用,從未來三到五年的趨勢看,對于光纖的需求會穩步增長,“但很難出現2017年那樣爆發式增長了,目前還是供過于求的局面。”

  另一家光纖上市公司相關負責人也表達了相似判斷。他認為,雖然5G建設對于光纖光纜的需求在總量上會比4G多,但是5G鋪設的時期較長,平均到每一年來看,其增速不一定會保持如2017年、2018年那樣15%以上的高增長。

  新三板公司裕榮光電相關負責人介紹,光纖光纜行業目前產能還是相對過剩的,供需也還正在朝著平衡的方向調整。

  “如果5G建設按照既定的計劃快速推進,市場應該會高速增長。”一位不愿具名的光纖公司高管如此表示。

  中信建投證券研報預測,2020年起,隨著全球5G正式進入規模建設階段,傳輸及寬帶網絡將隨之升級,云計算投資也在加速,同時,中國移動引領5GCRAN部署架構,這些都可能帶動光纖光纜需求從2020年起逐步觸底反彈。

  海纜更新需求漸增

  除了5G建設大潮,對光纖光纜有拉動作用的還有海纜需求。

  海纜系統是全球數據交換的重要實現方式。TeleGeography報告顯示,全球95%以上的國際數據通過海底光纜進行傳輸,海底光纜是當代全球通信最重要的信息載體。

  國內一些電纜制造上市公司在海纜業務上不斷有新動作。

  亨通光電于2018年下半年啟動PEACE跨洋海纜通信系統運營項目。這是一條連接亞洲、非洲和歐洲的海底光纜系統,全程約1.6萬公里。計劃投資額約為4.23億美元。目前,PEACE跨洋海纜通信系統運營項目已取得國家發改委、商務部對外投資備案批準。

  亨通光電認為,全球海底光纜通信網絡建設迎來重要發展窗口期。目前全球投入使用的海底光纜中,2000年前的投資占40%,根據海纜25年左右的使用壽命推算,這些海纜逐步進入生命周期尾期,新的海纜建設高峰即將到來,這是中國相關企業難得的戰略機遇。

  2020年3月10日,亨通光電宣布完成收購華為海洋網絡(香港)有限公司51%股權。

  與此同時,中天科技在海纜業務上也將大型項目收入囊中。2019年9月,公司以15.11億元中標三峽新能源江蘇如東800MW(H6、H10)海上風電項目直流電纜采購及敷設項目,該項目是為我國首次應用的最高電壓等級的直流海纜輸電工程。中天科技中標產品包括±400kV直流海纜/陸纜、附件及施工。

內容來自:上海證券報
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關鍵字: 光纖光纜
文章標題:多重利好發酵 光纖光纜行業步入早春
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