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疫情打亂全球5G部署 中國異軍突起提速基建

摘要:新冠肺炎疫情仍在全球持續蔓延,其對各行各業的影響也正變得愈發復雜。2020年原本被普遍視作5G大規模部署之年,這一技術也因涉及且可以賦能多個行業而被寄予厚望,但疫情的暴發已打亂了部署的計劃。

 ICCSZ訊  全球“戰疫”

  疫情期間遠程辦公、在線教育,以及居民的視頻、游戲等需求帶來了互聯網流量的激增,推升了市場對穩定快速的網絡、對5G的需求。趙鈞陶直言:“從全球來看,移動通信和互聯網等新基礎設施的重要性從來沒有像疫情中顯現的這么重要過。”

  新冠肺炎疫情仍在全球持續蔓延,其對各行各業的影響也正變得愈發復雜。2020年原本被普遍視作5G大規模部署之年,這一技術也因涉及且可以賦能多個行業而被寄予厚望,但疫情的暴發已打亂了部署的計劃。

  隨著海外疫情蔓延,嚴格的管控成為了多國政府普遍采取的措施之一。在此背景下,運營商站址獲取、網絡部署安裝等工作可能難以進行。“如果這些管控不能及時緩和,對5G的部署速度可能會有一定影響。”Strategy Analytics 無線運營商戰略服務總監楊光接受21世紀經濟報道采訪表示,“影響的程度都與疫情在全球、尤其是歐美發達國家何時得到控制有關,還需進一步觀察。”

  相較于海外,受惠于對疫情的有效控制和對新基建的加碼,今年中國5G建設的步伐仍有望達到甚至超出此前的預期。3月24日,中國工信部發布了《關于推動5G加快發展的通知》,從多個層面加大支持力度,以期發揮5G新型基礎設施的規模效應和帶動作用。

  3月31日,華為公司輪值董事長徐直軍表示,歐洲的5G部署會延后,多久則取決于疫情持續的時間;而相信中國的三大運營商會完成全年5G基礎設施建設目標,甚至可能較原計劃有所增加。

  元器件備貨尚足 擔心海外疫情持續

  此前,疫情尚未造成全球大流行時,對5G部署所遭受影響的分析更多側重于市場需求的減弱。當時,疫情仍主要局限于中國,而中國又正是全球最大的智能手機市場,5G手機出貨更是占全球近半的比重;另一方面,中國的疫情有望在數月之內得到控制,許多廠商的復工復產計劃也進展順利。

  而近段時間,疫情已全球蔓延。據約翰霍普金斯大學數據,3月31日全球累計確診病例已超78.8萬例。疫情對全球供應鏈影響的擔憂也隨之而來,尤其是對核心元器件供應。從設備廠商的角度看,雖然各大廠商對核心元器件多留有一定的備貨,但如果疫情短時間得不到控制,無疑會對設備廠商的供貨造成影響。

  近日,愛立信中國總裁趙鈞陶在一場線上交流中介紹其中國工廠及供應商的復工復產情況后,也進一步對21世紀經濟報道記者表示,擔心海外疫情能否像中國一樣在兩個月的時間內得到控制。

  楊光在采訪中對21世紀經濟報道記者指出,新冠疫情對產業帶來的不確定性之一就是對全球供應鏈可能的沖擊。其中,網絡設備廠商的供應鏈遭受影響已是“不可避免”。

  集邦咨詢分析師謝雨珊也對21世紀經濟報道記者指出,設備大廠大多仍然要面臨“上游缺料、生產缺工”的問題。她舉例稱,中國主要的印制電路板(PCB)生產集中在江蘇和廣東,另外也分布于四川、湖北、遼寧河口與河北秦皇島;盡管目前湖北以外工廠的復工率已有5至6成,但短時間內還難以恢復至正常水平。

  愛立信中國總裁趙鈞陶在采訪中也確認了這一現狀。中國是愛立信全球供應鏈上最重要的節點,其南京移動通信設備工廠是該公司最大的生產廠。此外,中國也聚集了愛立信最多的供應商,尤其在是無源器件方面,其全球供應鏈極大程度上依賴中國。盡管在江蘇省及南京市政府的支持下,愛立信自身的復工已取得了較快的進展,核心供應商和一級供應商也已基本復工,但“供應商的供應商”仍可能面臨一定的挑戰。

  此外,無論是一級、二級還是三級供應商,員工到崗的情況也依然值得關注。“當時(2月)國內仍有旅行限制,到崗率不高。”他對21世紀經濟報道記者說,“從最初的20%、30%,到后來的50%、70%,現在國內情況已經比較好了。”

  然而,在海外疫情日漸升級的情況下,全球供應鏈所受的影響卻已難以預測。例如,出于對疫情期間的管控措施的擔憂,美國半導體協會(SIA)已在近日呼吁美國政府將半導體產業列入基礎性的必要行業并繼續運營,以保障對全球各行各業的供應。

  楊光指出,設備大廠不論是華為、中興還是愛立信,其主要工廠都在中國,而且也均從日本、歐洲等地采購關鍵的元器件。以愛立信為例,其所使用的半導體器件和芯片就主要來自美國、日韓和中國臺灣等地區。

  趙鈞陶也在采訪中坦言:“國際上的情況是我們比較擔心的,包括(疫情)持續多長時間,能否像中國這么快控制住。”

  不過,楊光也同時表示:目前來看,只要疫情持續不是太久,其影響依然可控。一方面,國內疫情恰好趕上春節假期,原本也生產效率較低,若近期全面復工進展順利,對全年供貨的影響就不會太大;而至于核心元器件,各大廠商通常會有一定數量備貨。

  趙鈞陶在采訪中透露,從全球供應的角度看,愛立信第一季度所受影響“很有限”。“而且我們的現金流比較充足,也有競爭性的產品組合和成本結構。”

  不過他也指出,疫情存在很多不定數。“如果接下來兩個季度疫情仍在繼續,對整個供應鏈會造成影響。”他對21世紀經濟報道記者說,“如果時間更長的話,對整個產業甚至是相關產業都有影響。”

  此外,被討論較多的還包括終端市場需求減弱。近期,一批行業分析機構紛紛下調了對2020年全球智能手機市場出貨量的預期。

  例如,集邦咨詢近日在1月已“未作過度樂觀假設”的基礎上,進一步將出貨量預期下調至了12.96億部,較2019年下降7.5%;同時,該機構還表示后續發展存在更多變量,若疫情拖到下半年,降幅恐持續擴大。

  與此同時,5G能夠注入多大的動能難以量化。楊光坦言,目前對于5G的市場需求確實還存有疑問:消費者采用5G的意愿似乎還不夠充分:而至于垂直行業,則更是一個“長尾化”的市場,難以在短期形成很大的規模。

  遠程辦公推升網絡基建需求

  盡管如此,疫情期間遠程辦公、在線教育,以及居民的視頻、游戲等需求帶來了互聯網流量的激增,推升了市場對穩定快速的網絡、對5G的需求。趙鈞陶直言:“從全球來看,移動通信和互聯網等新基礎設施的重要性從來沒有像疫情中顯現的這么重要過。”

  此次疫情下的全球遠程辦公,正在給運營商以及各國的通信基礎設施帶來一場“大考”。例如,歐盟已要求Netflix和Youtube等視頻網站降低流媒體質量,以保障該區域互聯網平穩運行。

  再以愛立信的全球服務中心(GSC)為例,這個全球7x24小時服務系統的4個重要節點分別位于中國、印度、羅馬尼亞和墨西哥。受疫情影響,所在國家的員工先后進入了“居家辦公”的狀態。但在有的國家,通信相關基礎設施的不足已對居家狀態下員工的遠端工作造成影響。

  作為對照,盡管中國也尚未完全擺脫“居家辦公”,但較高的互聯網基礎設施質量保障了“居家辦公”時的工作效率。“我們總部在考慮,全球GSC系統中,是不是應該統籌協調由防疫形勢轉好的中國節點來承擔更多的工作。”趙鈞陶表示。

  此外,疫情期間,部分的5G應用也得到了實踐。楊光表示,疫情期間的防疫、應急、居家隔離、遠程辦公等等措施,對消費者的信息消費行為和垂直行業的通信連接需求都有促進作用,也會利好5G網絡發展。

  近日已有分析稱,盡管被寄予厚望,但目前5G專網的建設速度相對于公網仍有些落后。愛立信中國總裁趙鈞陶也同樣對21世紀經濟報道記者指出,目前專網進展確實要慢一些。

  在他看來,專網的建設首先需要頻譜基礎,但目前這仍在討論之中;此外,專網面向垂直行業的專業要求,更加復雜、更具挑戰。

  工信部發文 中國5G建設料加速

  跟海外相比,隨著中國疫情逐步得到控制,以及對“新基建”的加碼,5G建設的步伐仍有望達到甚至超出此前的預期。集邦咨詢分析師謝雨珊認為,這取決于政府的支持力度與運營商的態度。

  今年3月,中國移動發布了5G第二期無線網主設備集中采購公告,啟動了28個省、自治區、直轄市共23萬個基站的采購招標。此外在3月24日,中國工信部發布了《關于推動5G加快發展的通知》,從多個層面加大支持力度,以期發揮5G新型基礎設施的規模效應和帶動作用,支撐經濟高質量發展。

  “工信部的文件解答了很多關鍵問題,給了行業里的廠商和參與者更清晰的方向。”趙鈞陶說,“從這個意義上講,(該文件出臺)也是‘正當其時’。”

  另一方面,移動通信市場傳統上也還是投資驅動的市場。楊光指出:“2019年三大運營商的營收增速都已低于或接近于零,需要借助新技術、新業務刺激增長,并利用新技術探索新的市場空間。”

  從中國三大運營商的2019年財報來看,他們確實都面臨著收入增長的壓力。不過,2019年三大運營商的5G投資總共達到了412億元;而2020年,這一數字將超過1800億元,且5G投資均占到了資本開支的一半乃至過半。

  楊光認為,目前國內疫情已基本穩定的情況下,政府的推動力度與運營商的投資計劃都非常堅決,因此5G進程不會受很大的影響。

  此外,他還特別指出,如果疫情在全球的擴散對中國外向型出口行業的影響進一步擴大,政府還可能會相應地加大對新基建的推動和支持力度,而這又可能會進一步加速國內5G的建設速度。

內容來自:21世紀經濟報道
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關鍵字: 5G
文章標題:疫情打亂全球5G部署 中國異軍突起提速基建
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